3 < rev.max_count)
                usage(diff_files_usage);
 
-       if (rev.max_count == -1 &&
+       /*
+        * "diff-files --base -p" should not combine merges because it
+        * was not asked to.  "diff-files -c -p" should not densify
+        * (the user should ask with "diff-files --cc" explicitly).
+        */
+       if (rev.max_count == -1 && !rev.combine_merges &&
            (rev.diffopt.output_format & DIFF_FORMAT_PATCH))
                rev.combine_merges = rev.dense_combined_merges = 1;
 
-       if (read_cache() < 0) {
-               perror("read_cache");
+       if (read_cache_preload(rev.diffopt.paths) < 0) {
+               perror("read_cache_preload");
                return -1;
        }
        result = run_diff_files(&rev, options);