Prepend <path> to paths printed in informative messages
        such as "Fetching submodule foo".  This option is used
        internally when recursing over submodules.
+
+--recurse-submodules-default=[yes|on-demand]::
+       This option is used internally to temporarily provide a
+       non-negative default value for the --recurse-submodules
+       option.  All other methods of configuring fetch's submodule
+       recursion (such as settings in linkgit:gitmodules[5] and
+       linkgit:git-config[1]) override this option, as does
+       specifying --[no-]recurse-submodules directly.
 endif::git-pull[]
 
 -u::
 
        TAGS_SET = 2
 };
 
-enum {
-       RECURSE_SUBMODULES_OFF = 0,
-       RECURSE_SUBMODULES_DEFAULT = 1,
-       RECURSE_SUBMODULES_ON = 2
-};
-
 static int all, append, dry_run, force, keep, multiple, prune, update_head_ok, verbosity;
 static int progress, recurse_submodules = RECURSE_SUBMODULES_DEFAULT;
 static int tags = TAGS_DEFAULT;
 static struct strbuf default_rla = STRBUF_INIT;
 static struct transport *transport;
 static const char *submodule_prefix = "";
+static const char *recurse_submodules_default;
 
 static struct option builtin_fetch_options[] = {
        OPT__VERBOSITY(&verbosity),
                   "deepen history of shallow clone"),
        { OPTION_STRING, 0, "submodule-prefix", &submodule_prefix, "DIR",
                   "prepend this to submodule path output", PARSE_OPT_HIDDEN },
+       { OPTION_STRING, 0, "recurse-submodules-default",
+                  &recurse_submodules_default, NULL,
+                  "default mode for recursion", PARSE_OPT_HIDDEN },
        OPT_END()
 };
 
                else {
                        msg = "storing head";
                        what = "[new branch]";
+                       if ((recurse_submodules != RECURSE_SUBMODULES_OFF) &&
+                           (recurse_submodules != RECURSE_SUBMODULES_ON))
+                               check_for_new_submodule_commits(ref->new_sha1);
                }
 
                r = s_update_ref(msg, ref, 0);
                strcpy(quickref, find_unique_abbrev(current->object.sha1, DEFAULT_ABBREV));
                strcat(quickref, "..");
                strcat(quickref, find_unique_abbrev(ref->new_sha1, DEFAULT_ABBREV));
+               if ((recurse_submodules != RECURSE_SUBMODULES_OFF) &&
+                   (recurse_submodules != RECURSE_SUBMODULES_ON))
+                       check_for_new_submodule_commits(ref->new_sha1);
                r = s_update_ref("fast-forward", ref, 1);
                sprintf(display, "%c %-*s %-*s -> %s%s", r ? '!' : ' ',
                        TRANSPORT_SUMMARY_WIDTH, quickref, REFCOL_WIDTH, remote,
                strcpy(quickref, find_unique_abbrev(current->object.sha1, DEFAULT_ABBREV));
                strcat(quickref, "...");
                strcat(quickref, find_unique_abbrev(ref->new_sha1, DEFAULT_ABBREV));
+               if ((recurse_submodules != RECURSE_SUBMODULES_OFF) &&
+                   (recurse_submodules != RECURSE_SUBMODULES_ON))
+                       check_for_new_submodule_commits(ref->new_sha1);
                r = s_update_ref("forced-update", ref, 1);
                sprintf(display, "%c %-*s %-*s -> %s  (%s)", r ? '!' : '+',
                        TRANSPORT_SUMMARY_WIDTH, quickref, REFCOL_WIDTH, remote,
        if (!result && (recurse_submodules != RECURSE_SUBMODULES_OFF)) {
                const char *options[10];
                int num_options = 0;
-               /* Set recursion as default when we already are recursing */
-               if (submodule_prefix[0])
-                       set_config_fetch_recurse_submodules(1);
+               if (recurse_submodules_default) {
+                       int arg = parse_fetch_recurse_submodules_arg("--recurse-submodules-default", recurse_submodules_default);
+                       set_config_fetch_recurse_submodules(arg);
+               }
                gitmodules_config();
                git_config(submodule_config, NULL);
                add_options_to_argv(&num_options, options);
 
 struct string_list config_name_for_path;
 struct string_list config_fetch_recurse_submodules_for_name;
 struct string_list config_ignore_for_name;
-static int config_fetch_recurse_submodules;
+static int config_fetch_recurse_submodules = RECURSE_SUBMODULES_ON_DEMAND;
+struct string_list changed_submodule_paths;
 
 static int add_submodule_odb(const char *path)
 {
                die("bad --ignore-submodules argument: %s", arg);
 }
 
+int parse_fetch_recurse_submodules_arg(const char *opt, const char *arg)
+{
+       switch (git_config_maybe_bool(opt, arg)) {
+       case 1:
+               return RECURSE_SUBMODULES_ON;
+       case 0:
+               return RECURSE_SUBMODULES_OFF;
+       default:
+               if (!strcmp(arg, "on-demand"))
+                       return RECURSE_SUBMODULES_ON_DEMAND;
+               die("bad %s argument: %s", opt, arg);
+       }
+}
+
 void show_submodule_summary(FILE *f, const char *path,
                unsigned char one[20], unsigned char two[20],
                unsigned dirty_submodule,
        config_fetch_recurse_submodules = value;
 }
 
+static void submodule_collect_changed_cb(struct diff_queue_struct *q,
+                                        struct diff_options *options,
+                                        void *data)
+{
+       int i;
+       for (i = 0; i < q->nr; i++) {
+               struct diff_filepair *p = q->queue[i];
+               if (!S_ISGITLINK(p->two->mode))
+                       continue;
+
+               if (S_ISGITLINK(p->one->mode)) {
+                       /* NEEDSWORK: We should honor the name configured in
+                        * the .gitmodules file of the commit we are examining
+                        * here to be able to correctly follow submodules
+                        * being moved around. */
+                       struct string_list_item *path;
+                       path = unsorted_string_list_lookup(&changed_submodule_paths, p->two->path);
+                       if (!path)
+                               string_list_append(&changed_submodule_paths, xstrdup(p->two->path));
+               } else {
+                       /* Submodule is new or was moved here */
+                       /* NEEDSWORK: When the .git directories of submodules
+                        * live inside the superprojects .git directory some
+                        * day we should fetch new submodules directly into
+                        * that location too when config or options request
+                        * that so they can be checked out from there. */
+                       continue;
+               }
+       }
+}
+
+void check_for_new_submodule_commits(unsigned char new_sha1[20])
+{
+       struct rev_info rev;
+       struct commit *commit;
+       const char *argv[] = {NULL, NULL, "--not", "--all", NULL};
+       int argc = ARRAY_SIZE(argv) - 1;
+
+       init_revisions(&rev, NULL);
+       argv[1] = xstrdup(sha1_to_hex(new_sha1));
+       setup_revisions(argc, argv, &rev, NULL);
+       if (prepare_revision_walk(&rev))
+               die("revision walk setup failed");
+
+       /*
+        * Collect all submodules (whether checked out or not) for which new
+        * commits have been recorded upstream in "changed_submodule_paths".
+        */
+       while ((commit = get_revision(&rev))) {
+               struct commit_list *parent = commit->parents;
+               while (parent) {
+                       struct diff_options diff_opts;
+                       diff_setup(&diff_opts);
+                       diff_opts.output_format |= DIFF_FORMAT_CALLBACK;
+                       diff_opts.format_callback = submodule_collect_changed_cb;
+                       if (diff_setup_done(&diff_opts) < 0)
+                               die("diff_setup_done failed");
+                       diff_tree_sha1(parent->item->object.sha1, commit->object.sha1, "", &diff_opts);
+                       diffcore_std(&diff_opts);
+                       diff_flush(&diff_opts);
+                       parent = parent->next;
+               }
+       }
+       free((char *)argv[1]);
+}
+
 int fetch_populated_submodules(int num_options, const char **options,
                               const char *prefix, int ignore_config,
                               int quiet)
 {
-       int i, result = 0, argc = 0;
+       int i, result = 0, argc = 0, default_argc;
        struct child_process cp;
        const char **argv;
        struct string_list_item *name_for_path;
        const char *work_tree = get_git_work_tree();
        if (!work_tree)
-               return 0;
+               goto out;
 
        if (!the_index.initialized)
                if (read_cache() < 0)
                        die("index file corrupt");
 
-       /* 4: "fetch" (options) "--submodule-prefix" prefix NULL */
-       argv = xcalloc(num_options + 4, sizeof(const char *));
+       /* 6: "fetch" (options) --recurse-submodules-default default "--submodule-prefix" prefix NULL */
+       argv = xcalloc(num_options + 6, sizeof(const char *));
        argv[argc++] = "fetch";
        for (i = 0; i < num_options; i++)
                argv[argc++] = options[i];
+       argv[argc++] = "--recurse-submodules-default";
+       default_argc = argc++;
        argv[argc++] = "--submodule-prefix";
 
        memset(&cp, 0, sizeof(cp));
                struct strbuf submodule_git_dir = STRBUF_INIT;
                struct strbuf submodule_prefix = STRBUF_INIT;
                struct cache_entry *ce = active_cache[i];
-               const char *git_dir, *name;
+               const char *git_dir, *name, *default_argv;
 
                if (!S_ISGITLINK(ce->ce_mode))
                        continue;
                if (name_for_path)
                        name = name_for_path->util;
 
+               default_argv = "yes";
                if (!ignore_config) {
                        struct string_list_item *fetch_recurse_submodules_option;
                        fetch_recurse_submodules_option = unsorted_string_list_lookup(&config_fetch_recurse_submodules_for_name, name);
                                if (!fetch_recurse_submodules_option->util)
                                        continue;
                        } else {
-                               if (!config_fetch_recurse_submodules)
+                               if (config_fetch_recurse_submodules == RECURSE_SUBMODULES_OFF)
                                        continue;
+                               if (config_fetch_recurse_submodules == RECURSE_SUBMODULES_ON_DEMAND) {
+                                       if (!unsorted_string_list_lookup(&changed_submodule_paths, ce->name))
+                                               continue;
+                                       default_argv = "on-demand";
+                               }
                        }
                }
 
                        if (!quiet)
                                printf("Fetching submodule %s%s\n", prefix, ce->name);
                        cp.dir = submodule_path.buf;
+                       argv[default_argc] = default_argv;
                        argv[argc] = submodule_prefix.buf;
                        if (run_command(&cp))
                                result = 1;
                strbuf_release(&submodule_prefix);
        }
        free(argv);
+out:
+       string_list_clear(&changed_submodule_paths, 1);
        return result;
 }
 
 
 
 struct diff_options;
 
+enum {
+       RECURSE_SUBMODULES_ON_DEMAND = -1,
+       RECURSE_SUBMODULES_OFF = 0,
+       RECURSE_SUBMODULES_DEFAULT = 1,
+       RECURSE_SUBMODULES_ON = 2
+};
+
 void set_diffopt_flags_from_submodule_config(struct diff_options *diffopt,
                const char *path);
 int submodule_config(const char *var, const char *value, void *cb);
 void gitmodules_config();
 int parse_submodule_config_option(const char *var, const char *value);
 void handle_ignore_submodules_arg(struct diff_options *diffopt, const char *);
+int parse_fetch_recurse_submodules_arg(const char *opt, const char *arg);
 void show_submodule_summary(FILE *f, const char *path,
                unsigned char one[20], unsigned char two[20],
                unsigned dirty_submodule,
                const char *del, const char *add, const char *reset);
 void set_config_fetch_recurse_submodules(int value);
+void check_for_new_submodule_commits(unsigned char new_sha1[20]);
 int fetch_populated_submodules(int num_options, const char **options,
                               const char *prefix, int ignore_config,
                               int quiet);
 
        ! test -s actual.err
 '
 
+test_expect_success "Recursion doesn't happen when no new commits are fetched in the superproject" '
+       (
+               cd downstream &&
+               (
+                       cd submodule &&
+                       git config --unset fetch.recurseSubmodules
+               ) &&
+               git config --unset fetch.recurseSubmodules
+               git fetch >../actual.out 2>../actual.err
+       ) &&
+       ! test -s actual.out &&
+       ! test -s actual.err
+'
+
+test_expect_success "Recursion stops when no new submodule commits are fetched" '
+       head1=$(git rev-parse --short HEAD) &&
+       git add submodule &&
+       git commit -m "new submodule" &&
+       head2=$(git rev-parse --short HEAD) &&
+       echo "Fetching submodule submodule" > expect.out.sub &&
+       echo "From $pwd/." > expect.err.sub &&
+       echo "   $head1..$head2  master     -> origin/master" >> expect.err.sub
+       head -2 expect.err >> expect.err.sub &&
+       (
+               cd downstream &&
+               git fetch >../actual.out 2>../actual.err
+       ) &&
+       test_cmp expect.err.sub actual.err &&
+       test_cmp expect.out.sub actual.out
+'
+
+test_expect_success "Recursion doesn't happen when new superproject commits don't change any submodules" '
+       add_upstream_commit &&
+       head1=$(git rev-parse --short HEAD) &&
+       echo a > file &&
+       git add file &&
+       git commit -m "new file" &&
+       head2=$(git rev-parse --short HEAD) &&
+       echo "From $pwd/." > expect.err.file &&
+       echo "   $head1..$head2  master     -> origin/master" >> expect.err.file &&
+       (
+               cd downstream &&
+               git fetch >../actual.out 2>../actual.err
+       ) &&
+       ! test -s actual.out &&
+       test_cmp expect.err.file actual.err
+'
+
+test_expect_success "Recursion picks up config in submodule" '
+       (
+               cd downstream &&
+               git fetch --recurse-submodules &&
+               (
+                       cd submodule &&
+                       git config fetch.recurseSubmodules true
+               )
+       ) &&
+       add_upstream_commit &&
+       head1=$(git rev-parse --short HEAD) &&
+       git add submodule &&
+       git commit -m "new submodule" &&
+       head2=$(git rev-parse --short HEAD) &&
+       echo "From $pwd/." > expect.err.sub &&
+       echo "   $head1..$head2  master     -> origin/master" >> expect.err.sub &&
+       cat expect.err >> expect.err.sub &&
+       (
+               cd downstream &&
+               git fetch >../actual.out 2>../actual.err &&
+               (
+                       cd submodule &&
+                       git config --unset fetch.recurseSubmodules
+               )
+       ) &&
+       test_cmp expect.err.sub actual.err &&
+       test_cmp expect.out actual.out
+'
+
+test_expect_success "Recursion picks up all submodules when necessary" '
+       add_upstream_commit &&
+       (
+               cd submodule &&
+               (
+                       cd deepsubmodule &&
+                       git fetch &&
+                       git checkout -q FETCH_HEAD
+               ) &&
+               head1=$(git rev-parse --short HEAD^) &&
+               git add deepsubmodule &&
+               git commit -m "new deepsubmodule"
+               head2=$(git rev-parse --short HEAD) &&
+               echo "From $pwd/submodule" > ../expect.err.sub &&
+               echo "   $head1..$head2  master     -> origin/master" >> ../expect.err.sub
+       ) &&
+       head1=$(git rev-parse --short HEAD) &&
+       git add submodule &&
+       git commit -m "new submodule" &&
+       head2=$(git rev-parse --short HEAD) &&
+       echo "From $pwd/." > expect.err.2 &&
+       echo "   $head1..$head2  master     -> origin/master" >> expect.err.2 &&
+       cat expect.err.sub >> expect.err.2 &&
+       tail -2 expect.err >> expect.err.2 &&
+       (
+               cd downstream &&
+               git fetch >../actual.out 2>../actual.err
+       ) &&
+       test_cmp expect.err.2 actual.err &&
+       test_cmp expect.out actual.out
+'
+
 test_done
 
 
 test_expect_success '"git submodule sync" should update submodule URLs' '
        (cd super-clone &&
-        git pull &&
+        git pull --no-recurse-submodules &&
         git submodule sync
        ) &&
        test -d "$(git config -f super-clone/submodule/.git/config \