specified with the remote.<name>.tagopt setting. See
        linkgit:git-config[1].
 
---[no-]recurse-submodules::
-       This option controls if new commits of all populated submodules should
-       be fetched too (see linkgit:git-config[1] and linkgit:gitmodules[5]).
+--recurse-submodules[=yes|on-demand|no]::
+       This option controls if and under what conditions new commits of
+       populated submodules should be fetched too. It can be used as a
+       boolean option to completely disable recursion when set to 'no' or to
+       unconditionally recurse into all populated submodules when set to
+       'yes', which is the default when this option is used without any
+       value. Use 'on-demand' to only recurse into a populated submodule
+       when the superproject retrieves a commit that updates the submodule's
+       reference.
+
+--no-recurse-submodules::
+       Disable recursive fetching of submodules (this has the same effect as
+       using the '--recurse-submodules=no' option).
 
 --submodule-prefix=<path>::
        Prepend <path> to paths printed in informative messages
 
 --verbose::
        Pass --verbose to git-fetch and git-merge.
 
---[no-]recurse-submodules::
+--[no-]recurse-submodules[=yes|on-demand|no]::
        This option controls if new commits of all populated submodules should
        be fetched too (see linkgit:git-config[1] and linkgit:gitmodules[5]).
        That might be necessary to get the data needed for merging submodule
 
 static const char *submodule_prefix = "";
 static const char *recurse_submodules_default;
 
+static int option_parse_recurse_submodules(const struct option *opt,
+                                  const char *arg, int unset)
+{
+       if (unset) {
+               recurse_submodules = RECURSE_SUBMODULES_OFF;
+       } else {
+               if (arg)
+                       recurse_submodules = parse_fetch_recurse_submodules_arg(opt->long_name, arg);
+               else
+                       recurse_submodules = RECURSE_SUBMODULES_ON;
+       }
+       return 0;
+}
+
 static struct option builtin_fetch_options[] = {
        OPT__VERBOSITY(&verbosity),
        OPT_BOOLEAN(0, "all", &all,
                    "do not fetch all tags (--no-tags)", TAGS_UNSET),
        OPT_BOOLEAN('p', "prune", &prune,
                    "prune remote-tracking branches no longer on remote"),
-       OPT_SET_INT(0, "recurse-submodules", &recurse_submodules,
+       { OPTION_CALLBACK, 0, "recurse-submodules", NULL, "on-demand",
                    "control recursive fetching of submodules",
-                   RECURSE_SUBMODULES_ON),
+                   PARSE_OPT_OPTARG, option_parse_recurse_submodules },
        OPT_BOOLEAN(0, "dry-run", &dry_run,
                    "dry run"),
        OPT_BOOLEAN('k', "keep", &keep, "keep downloaded pack"),
                argv[(*argc)++] = "--keep";
        if (recurse_submodules == RECURSE_SUBMODULES_ON)
                argv[(*argc)++] = "--recurse-submodules";
+       else if (recurse_submodules == RECURSE_SUBMODULES_ON_DEMAND)
+               argv[(*argc)++] = "--recurse-submodules=on-demand";
        if (verbosity >= 2)
                argv[(*argc)++] = "-v";
        if (verbosity >= 1)
                add_options_to_argv(&num_options, options);
                result = fetch_populated_submodules(num_options, options,
                                                    submodule_prefix,
-                                                   recurse_submodules == RECURSE_SUBMODULES_ON,
+                                                   recurse_submodules,
                                                    verbosity < 0);
        }
 
 
        --recurse-submodules)
                recurse_submodules=--recurse-submodules
                ;;
+       --recurse-submodules=*)
+               recurse_submodules="$1"
+               ;;
        --no-recurse-submodules)
                recurse_submodules=--no-recurse-submodules
                ;;
 
 }
 
 int fetch_populated_submodules(int num_options, const char **options,
-                              const char *prefix, int ignore_config,
+                              const char *prefix, int command_line_option,
                               int quiet)
 {
        int i, result = 0, argc = 0, default_argc;
                        name = name_for_path->util;
 
                default_argv = "yes";
-               if (!ignore_config) {
+               if (command_line_option == RECURSE_SUBMODULES_DEFAULT) {
                        struct string_list_item *fetch_recurse_submodules_option;
                        fetch_recurse_submodules_option = unsorted_string_list_lookup(&config_fetch_recurse_submodules_for_name, name);
                        if (fetch_recurse_submodules_option) {
                                        default_argv = "on-demand";
                                }
                        }
+               } else if (command_line_option == RECURSE_SUBMODULES_ON_DEMAND) {
+                       if (!unsorted_string_list_lookup(&changed_submodule_paths, ce->name))
+                               continue;
+                       default_argv = "on-demand";
                }
 
                strbuf_addf(&submodule_path, "%s/%s", work_tree, ce->name);
 
 void set_config_fetch_recurse_submodules(int value);
 void check_for_new_submodule_commits(unsigned char new_sha1[20]);
 int fetch_populated_submodules(int num_options, const char **options,
-                              const char *prefix, int ignore_config,
+                              const char *prefix, int command_line_option,
                               int quiet);
 unsigned is_submodule_modified(const char *path, int ignore_untracked);
 int merge_submodule(unsigned char result[20], const char *path, const unsigned char base[20],
 
        test_cmp expect.out actual.out
 '
 
+test_expect_success "'--recurse-submodules=on-demand' doesn't recurse when no new commits are fetched in the superproject (and ignores config)" '
+       add_upstream_commit &&
+       (
+               cd submodule &&
+               (
+                       cd deepsubmodule &&
+                       git fetch &&
+                       git checkout -q FETCH_HEAD
+               ) &&
+               head1=$(git rev-parse --short HEAD^) &&
+               git add deepsubmodule &&
+               git commit -m "new deepsubmodule"
+               head2=$(git rev-parse --short HEAD) &&
+               echo "From $pwd/submodule" > ../expect.err.sub &&
+               echo "   $head1..$head2  master     -> origin/master" >> ../expect.err.sub
+       ) &&
+       (
+               cd downstream &&
+               git config fetch.recurseSubmodules true &&
+               git fetch --recurse-submodules=on-demand >../actual.out 2>../actual.err &&
+               git config --unset fetch.recurseSubmodules
+       ) &&
+       ! test -s actual.out &&
+       ! test -s actual.err
+'
+
+test_expect_success "'--recurse-submodules=on-demand' recurses as deep as necessary (and ignores config)" '
+       head1=$(git rev-parse --short HEAD) &&
+       git add submodule &&
+       git commit -m "new submodule" &&
+       head2=$(git rev-parse --short HEAD) &&
+       tail -2 expect.err > expect.err.deepsub &&
+       echo "From $pwd/." > expect.err &&
+       echo "   $head1..$head2  master     -> origin/master" >> expect.err
+       cat expect.err.sub >> expect.err &&
+       cat expect.err.deepsub >> expect.err &&
+       (
+               cd downstream &&
+               git config fetch.recurseSubmodules false &&
+               (
+                       cd submodule &&
+                       git config -f .gitmodules submodule.deepsubmodule.fetchRecursive false
+               ) &&
+               git fetch --recurse-submodules=on-demand >../actual.out 2>../actual.err &&
+               git config --unset fetch.recurseSubmodules
+               (
+                       cd submodule &&
+                       git config --unset -f .gitmodules submodule.deepsubmodule.fetchRecursive
+               )
+       ) &&
+       test_cmp expect.out actual.out &&
+       test_cmp expect.err actual.err
+'
+
+test_expect_success "'--recurse-submodules=on-demand' stops when no new submodule commits are found in the superproject (and ignores config)" '
+       add_upstream_commit &&
+       head1=$(git rev-parse --short HEAD) &&
+       echo a >> file &&
+       git add file &&
+       git commit -m "new file" &&
+       head2=$(git rev-parse --short HEAD) &&
+       echo "From $pwd/." > expect.err.file &&
+       echo "   $head1..$head2  master     -> origin/master" >> expect.err.file &&
+       (
+               cd downstream &&
+               git fetch --recurse-submodules=on-demand >../actual.out 2>../actual.err
+       ) &&
+       ! test -s actual.out &&
+       test_cmp expect.err.file actual.err
+'
+
 test_done